中尼贸易之市场概况及采购需求

一、中尼贸易

尼日利亚是非洲最大的经济体和人口最多的国家，尼日利亚为中国公司提供了各种规模的有利可图的贸易机会。截至2019年5月，中国公司已向尼日利亚的150多家公司投资了200亿美元。
 
   尼日利亚作为增长最快的中国实物产品的净进口国之一，2017年，尼日利亚的主要进口来源是中国(96亿美元)、比利时(30亿美元)和荷兰(28亿美元)。尼日利亚从中国的进口额超过其他两个最大进口来源国的总和，在2019第2季度，中国商品占所有进口商品的四分之一。
   据中国海关统计，2019年1—6月，中尼双边贸易额86.8亿美元，同比增长20.7%，高于我国同期外贸总体增幅22.7个百分点。其中，我国对尼日利亚出口75.2亿美元，同比增长18.2%；自尼日利亚进口11.6亿美元，同比增长40.4%；贸易顺差63.6亿美元，同比增长14.9%。 6月份当月，中尼双边贸易额16.3亿美元，同比增长13.9%。其中，我国对尼日利亚出口14.8亿美元，同比增长13.2%；自尼日利亚进口1.5亿美元，同比增长23.0%；贸易顺差13.3亿美元，同比增长12.1%。

我国海关数据显示，2019年6月份，尼日利亚继续保持我国在非第三大贸易伙伴地位，前两位分别为南非和安哥拉；同时继续保持我国在非洲第二大出口市场地位，第一位为南非。尼占我国与西共体贸易比重38.3%，占我国与非洲贸易比重8.5%。 （来源：商务部网站）

中国对尼日利亚出口商品主要类别包括：①电机、电气、音像设备及其零附件；②锅炉、机械器具及零件；③车辆及其零附件；④铝及其制品；⑤钢铁制品；⑥橡胶及其制品；⑦塑料及其制品；⑧钢铁；⑨杂项化学产品；⑩加工羽毛及制品；人造花；人发制品。中国从尼日利亚进口商品主要类别包括：①矿物燃料、矿物油及其产品；②橡胶及其制品；③可可及可可制品；④生皮及皮革；⑤油籽；子仁；工业或药用植物；饲料；⑥棉花；⑦贱金属；⑧塑料及其制品；⑨木及木制品。

2019年第一季度，尼日利亚的进口量为3.703万亿奈拉，其中机械和运输设备的进口价值达到1.505万亿奈拉，占进口总量的40.66%；制成品达到8413亿奈拉，占22.72%；化学品和相关产品达到4034亿奈拉，占10.89%。其他主要进口产品为食品以及矿材燃料，分别达到3550亿奈拉(9.53%)和3462亿奈拉(9.35%)。(编选：中国贸易研究中心)

二、行业市场

美妆市场：

据中非贸易研究中心报道，尼日利亚成为非洲增长最快的美容化妆品市场。非洲的化妆品大多依赖进口,如美容皂、面部清洗剂、香波、调理剂、香料、染发剂、眼霜等。尼日利亚作为非洲增长最快的市场之一,对化妆品的需求正以惊人的速度增长。

尼日利亚美容化妆品行业从业人员超过100万人,为经济贡献数十亿美元,这使尼日利亚成为非洲增长最快的市场之一。尼日利亚被视为非洲美容市场的后起之秀。77%的尼日利亚妇女使用美肤产品。尼日利亚美容化妆品市场预计在未来二十年内将翻番。该行业在2014年已经创造了超过20亿美元的的销售业绩,其中护肤品的市场份额为33%,护发品的市场份额为25%,化妆品和香水的市场份额各为17%“在全球化妆品行业中,尼日利亚和整个非洲大陆都是其中的核心。像美宝莲这样的国际品牌正以尼日利亚为标志进入非洲市场,欧莱雅中西部非洲地区的总经理 dy Nang称。

同样,该部门的增长率主要由人口增长驱动,这反过来转化为强大的消妻者基础。这尤其包括年轻人和中产阶级人口,随看城市化程度、教育水平以及女性独立性的提高,更多地接触西方文化的影响下,他们愿意将更多收入用于美容产品。因此,该行业正在扩展到主要城市,企业也开始在全国各地探索新的美容场所,例如水疗中心、美容中心和健康中心。

基于这样的增长前景,这就很容易理解为什么联合利华、宝洁和欧莱雅等主要国际美容品牌将尼日利亚作为重点关注的国家,并占据了20%以上的市场份额。(来源:中非贸易研完中心）

需求：化妆品，假发

电子产品市场：

位于拉各斯州ikeja地区的Oti gba电脑村拥有多达3000个中小企业， 每天创造15亿奈拉的产值。通讯业革命16年来，该市场累计为尼日利亚创造320亿美元的产值，希望未来该市场可以加大力度打击假冒伪劣产品，同时向产品造、技术创新延伸，使其成为尼日利亚的硅谷。

据中非贸易研究中心分了解， 尼日利亚伊凯贾(ke ja) 电脑市场是非洲最大的电脑交易市场， 为弥补尼信息及通讯技术快速发展的， 尼日利亚市场持续进口了大量的电子设备。目前， 尼日利亚电子产品市场缺口很大， 尼每年进口VCD、电脑、冰箱、DVD等电子产品，其中有相当部分是二手产品，甚至是假货。(编选：中非贸易研究中心)

需求: 手机，电脑，廉价半智能，智能电子产品

机电市场

尼日利亚机电产业基础落后，全国仅有机电企业有80余家，主要生产电线、电缆、灯泡、开关、盒式磁带、扬声器、稳压器等，其中只有17家企业进行空调、冰箱、冰柜、脱水机、洗衣机、电风扇和压缩机的组装。 这些企业60%已经倒闭，另有40%的企业生产能力只有40%-50%。尼机电业面临着被边缘化的危险，对GDP的贡献度几乎为零，几乎所有的机电产品包括矿业机械、农业机械、发电设备、铁路设备、车辆、通讯设备、电脑及辅助设备、家电、手机、数码产品，甚至手工具等都依赖进口，市场主要被欧美品牌、韩国和日本产品所充斥，中国产品质优价廉潜力很大。

需求：电器，电器零件，手工具，机械设备

电力情况

尼日利亚的电力供应非常落后。据尼日利亚电力部估算，尼年电力需求最低2000万千瓦、最高近6000万千瓦。2017年，尼日利亚可利用的电力仅约400万千瓦，需求缺口巨大，全国约55%的居民无电可用。尼日利亚电网与周边国家几无互联互通。

尼日利亚现有发电量约有61%来自热电，31%来自水电，且多数发电设备陈旧，缺乏应有的维护和保养。由于供电紧缺，尼日利亚大部分政府机关、事业单位以及97%以上的企业不得不自备发电机发电，电力供需矛盾成为阻碍尼日利亚经济发展的主要问题之一。尼日利亚政府下一步拟重点提升电力供应水平，虽然尼日利亚天然气资源丰富，但天然气对电厂供应不足，成为制约其电力业发展的一大瓶颈。

需求：发电机、电气设备、电线电缆

食品工业

作为非洲第一人口大国，尼日利亚食品行业受人口刚性需求的影响，每年对各类谷物、果蔬产品及加工食品的消费量巨大。数据显示，2017年尼日利亚食品进口总额为41.3亿美元，贸易逆差高达34.2亿美元。尼日利亚食品工业正迎来快速发展期，包括联合利华、雀巢等国际连锁食品巨头都已先后进入尼日利亚市场，当地制造商覆盖啤酒、面粉、棕榈油、软饮料等众多类型。

需求：食品加工原料、加工机械、包装机械及包装材料

塑料加工业

尼日利亚塑料加工业已初具规模，国内现有3000多家塑料加工企业，可生产塑料玩具、包装、家具、配件等各类塑料制品。但尼日利亚塑料行业也面对一大困境，虽然当地拥有丰富的石油资源，但国内化工产业落后，制塑原料的产能有限，每年绝大部分的生产原料都依赖从国外进口。因此，尼日利亚正积极发展塑料回收产业，鼓励回收废旧塑料制品，从而获得更多的制塑原料。

需求：制塑颗粒、塑料加工机械、回收机械及模具

家具产业

尼日利亚是西非第一大家具消费市场，其家具消费规模已经超过了5亿美元，并保持快速的增长。随着城市化进程的发展，尼日利亚富裕阶层对家具产品的消费量正持续增加。而家具制造方面，西非70%以上的家具是由当地制造商生产，剩余近30%的家具则主要从吉边国家和中国进口，2017年尼日利亚自中国进口的家具规模达2404亿美元，进口占比高达47.2%。

需求：室内家具、户外家具

基础建设业
尼日利亚的基础设施状况有待改善。近年来，尽管尼各级政府在基础设施建设领域投入了大量资金，但效果并不明显。公路方面，由于雨季影响和缺乏维护等原因，尼日利亚东南部和西北部公路段路面损毁严重，需要大面积修复；铁路方面，尼日利亚正在建设拉各斯轻轨和阿布贾城铁项目；港口方面，非洲撒哈拉以南最大港口拉各斯州莱基深水港于2018年3月开工建设。
   需求：建材、施工机械、混凝土加工设备

三、尼日利亚国内市场有多大？

消费总额

按照GDP支出分类，尼日利亚具有消费支出高、投资支出低的特点。根据尼日利亚政府公布的数据，生产性支出中绝大部分为石油开采业支出。据尼日利亚国家统计局数据显示，2016年，尼日利亚消费总额占GDP的比重为90.44%，其中私人消费86.33%，政府消费4.11%。

由于电力供应不足、建筑成本高企、家庭轿车拥有率低等因素仍然制约着尼日利亚正规零售业的发展，迄今，尼日利亚95%以上的零售业仍处于非正规化形式

生活支出

尼日利亚食品消费支出占收入比重较大，农业和食品制造业也是尼日利亚雇佣人数最多的行业。因尼日利亚食品进口购汇限制、货币贬值、物价上涨等原因，尼日利亚食品价格指数不断上涨，截至2018年4月，食品价格指数达14.80%。近年来尼日利亚贫困化现象日益严重，根据非洲开发银行2018年《尼日利亚经济展望》报告，约有1.52亿尼日利亚人每天生活费不到2美元，占全国人口的80%

物价水平

自2016年2月，尼日利亚物价水平上涨较快，居民消费价格指数（CPI）

始终保持在两位数以上水平，但自2017年1月达到近年来的最高点18.72%后缓慢下降。2018年4月CPI为12.48%，为两年来最低。尼日利亚米面、蔬菜、水果、食用油等基本生活品不能满足日常需要，需大量进口。受交通成本、季节变化、商品质量、销售场所等因素影响，基本生活品价格在各地存在一定差异，有的在同一地的集贸市场和不同超市间差价也不小。2017年3月底，阿布贾集贸市场及部分超市有关基本生活品参考价格：米（25公斤装）约28000奈拉；面（50公斤装）约15000奈拉；鸡蛋（12个装）约1000奈拉；牛羊肉约1500奈拉/公斤，猪肉2000奈拉/公斤，鸡肉1200奈拉/公斤。各类食品批发价格详细清单可参考尼国家统计局每月公布的“精选食品价格观察”（Selected Food Prices Watch）。